Китайский юань станет мировой валютой вместо доллара

1. Бразилия поворачивает на восток
2. TEXTY.ORG.UA - независимое издание без навязчивой рекламы и заказных материалов. Чтобы работать дальше,...

В XIX веке доминировала Британская империя, в ХХ-ом? Соединенные Штаты. Возможно, что сейчас начинается азиатское века, в котором будет доминировать Китай - пишет Нуриэль Рубини в газете "Нью-Йорк Таймс" . Конечно, статус доллара как мировой валюты никуда не денется за один день. Но доллару могут бросить вызов другие валюты, и наиболее вероятным претендентом является китайский юань.

Подготовил: Артем Чапай

Традиционно, империи, чьи деньги оказываются мировой резервной валютой, оказываются фактическими кредиторами всего мира. Упадок Британская импария? и фунт потерял свой статус главной мировой валюты. Это произошло тогда, когда Великобритания стала должником во время Второй мировой войны.

Сегодня в подобной ситуации находятся Соединенные Штаты. Их огромный бюджет и торговый дефицит сегодня покрываются только верой в доллар иностранных инвесторов. Но уже даже статус доллара не помогает? а долги США продолжают накапливаться. Падение доллара вследствие этого, скорее всего, является лишь вопросом времени.

Юанем в Китае называется любая влиятельная валюта. Скажем, "мейюань" - это американский доллар. Официально же китайские деньги с 1948 года называются "жэньминьби" - "народная валюта"

Но какая валюта может заменить доллар?

Британский фунт, японская иена и швейцарский франк остаются вторичными валютами, поскольку все эти страны не являются основными силами на нынешнем мировом рынке.

Золото остается варварским реликтом, а его ценность возрастает только в периоды высокой инфляции.

Евро все время находится под угрозой, поскольку неопределенной остается продолжительность жизни европейского монетарного союза.

Остается юань. Вы можете прямо сейчас начать привыкать к китайским банкнот, кликнув здесь .

Китай сегодня является кредитором других государств. Эта страна имеет большой избыток валюты, маленький дефицит госбюджета и значительно более низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП, чем Соединенные Штаты. Кроме того, экономика Китая, в отличие от США или Евросоюза, стабильно растет.

И страна уже сейчас предпринимает шаги, по сути бросают вызов гегемонии доллара. В марте Пекин призвал к созданию новой международной резервной валюты? в форме специальных бонов Международного Валютного Фонда. Это некий корзину, в котором есть доллары, евро, фунты и иены. Довольно скоро Китай захочет, чтобы в эту корзину были включены его собственную валюту, а юань использовался как платежное средство в двусторонней торговле.

Юань китайской означает "круглый". Но это не юани, это фэнь - 1/10 цзяо, которое, в свою очередь, является 1/10 юаня

Однако на данный момент юань еще совсем не готов к достижению статуса резервной валюты. Китая сначала придется снять ограничения на ввоз и вывоз денег из страны, сделать свою валюту свободно конвертируемой, протовжиты внутренние финансовые реформы и сделать свои рынки акций более ликвидными. Превращения юаня в резервную валюту может занять определенное время? но это может произойти.

Китай уже поиграл мышцами, установив обмен валют с несколькими странами (в частности, Аргентиной, Беларусью и Индонезией) и позволив финансовым учреждениям Гонконга выпуск бондов, деноминированных в юанях? это первый шаг к созданию внутреннего и международного рынка для своей валюты.

Если Китай и другие валюты держать свои резервные фонды в разных валютах, а не только в долларах? а в конце концов так и будет? Соединенные Штаты потеряют свою гегемонию.

США получили значительную финансовую выгоду от того, что доллар служил резервной валютой. В частности, сильный рынок доллара позволяет американцам брать кредиты под меньшие проценты. Это позволило финансировать больший дефицит бюджета в течение большего времени и под низкие проценты.

Америка могла создавать долги в собственной, а не иностранной валюте? это переводит потери в цене доллара на кредиторов США. Определение цен на товары в долларах также означало, что падение цены доллара не приводит к росту цены импортных товаров.

Учимся отличать фальшивые юани от настоящих. Это - настоящие 100 юаней (их чаще всего подделывают), с четким водяным знаком с изображением Мао слева. На наши деньги - 110 гривен

А теперь представим мир, в котором Китай сможет занимать и давать ссуды на международном уровне в собственной валюте. В конце концов юань, а не доллар, сможет стать платжним средством торговли и единицы измерения цены имортних и экспортных товаров, а также средством накопления богатства международными инвесторами.

... а это - фальшивые. Водяной Мао нечеткий, неконкретный, размытый.

Теперь американцам придется платить цену этого. Придется больше платить за импортные товары, а проценты по частным и государственным долгам увеличатся. Увеличение цены кредита приведет к меньшему потреблению и меньших инвестиций и еще более медленного роста экономики.

Упадок доллара может занять более одного десятилетия? но все же это может произойти тем быстрее, чем дольше США медлить с наведением порядка в собственном финансовом доме.

Соединенные Штаты должны ограничить расходы и займы, сосредоточиться на росте, не будет базироваться на финансовых и кредитных пузырьках. Последние два десятилетия Америка тратила больше, чем зарабатывала, накопив таким образом свой внешний долг и выведя экономику из равновесия. Система, при которой доллар был основной глобальной валютой, позволила США продолжить бездумное заимствование денег.

Теперь, когда позиция доллара уже не столь стабильной, нужно поменять приоритеты. Это означает инвестирование в падшую инфраструкуру, альтернативные и обновляемые источники энергии и производительный человеческий капитал? вместо строительства избыточного жилья и инвестирования в чисто финансовые инновации.

"Народный Банк Китая" написано на юанях на пяти языках - латинизированным Пиньинь, монгольской, тибетской, уйгурском и Чжуанский. Скоро будет английский?

Это было бы единственным способом заповильниты упадок доллара и удержать геополитическое влияние США. Но возможно, уже поздно.

Нуриэль Рубини? профессор экономики в Университете Нью-Йорке, а также председатель фирмы, занимающейся экономическим консалтингом.

ZaUA.org Когда мы готовили этот материал к печати, "Рейтер" сообщил , Что Китай требует обсудить возможность признания юаня новой резервной мировой валютой на заседании группы Большой Восьмерки, которое состоится на следующей неделе в Италии. Такой пункт может даже быть включен в повестку дня, информирует источник "Рейтера".

Китай обладает долей государственного долга США, больше, чем буль-либо другая страна, и выражает опасения, что огромные расходы Вашингтона на стимулирующие экономические программы вызовут инфляцию, которая ударит и по китайским резервах. Валютные резер КНР базируются на долларе.

Неудивительно, что в таких условиях крупные экономики мира начинают интенсивнее работать с Китаем. ZaUA.org предлагает своим читателям в качестве бонуса небольшое интервью с председателем бразильской энергетической компании Petrobras Жозе Серджиу Габриэлли где Азеведу (Jos? Sergio Gabrielli de Azevedo) - о том, как Бразилия и Китай начинают обмен энергоресурсами, технологиями и кредитам.

Бразилия поворачивает на восток

Страхи США по росту глобального влияния Китая обострились этой весной, когда Пекин сосредоточил свой взгляд на Южной и Центральной Америке. Лидеры Китая и Бразилии, в частности, начали открыто говорить о возможном конец господства доллара как глобальной валюте.

Теперь Китай, а не США, стал главным торговым партнером Бразилии. А бризильський энергетический гигант Petrobras взял кредит в 10 миллиардов долларов в Китайского Банка Развития с целью финансирования нефтяных сделок без использования нефти. Президент и председатель Petrobras Жозе Серджиу Габриэлли где Азеведо полетел в Пекин вместе с бразильским президентом Луисом Инасио Лула да Сильва с целью достичь окончательных договоренностей.

В интервью для американского журнала Newsweek он рассказывает о развитии отношений крупнейшей южноамериканской экономики с Китаем.

- Как мировой финансовый кризис усилил бразильско-китайские отношения? Произошло это за счет связей между Бразилией и США?

- Мировой экономический кризис оказал рынки долгов более избирательными, ограничив доступ к кредитам и источников финансирования - в частности, в США, где сначала появились признаки кризиса. Между тем, Китай стал крупным финансовым центром, заинтересованным в финансировании проектов в нескольких странах по всему миру.

Китай и Бразилия взаимодополняют друг друга в нескольких сферах. С одной стороны, Бразилия может помочь обеспечить энергетические потребности Китая. С другой, Китай может в значительной мере финансировать бразильские проекты и оказывать добрые услуги энергетическому сектору Бразилии. Это взаимовыгодное сделка. Китай требует нефти и имеет деньги, Бразилия же нуждается в деньгах и имеет нефть.

Настоящие купюры от 10 до 100 юаней имеют специфическую защиту, который виден, если медленно вращать банкнот - голубое сияние над номиналом

- В каких сферах эти два больших могут работать вместе?

- В развитии технологий. В Бразилии есть передовые технологические отрасли, такие как авиационная промышленность. Бразилия также значительно продвинулась в развитии биологических видов топлива. Кроме того, Petrobras достигла значительного прогресса в технологиях с глубоководного исследования и добычи нефти.

- Китай и Бразилия обсуждают возможность использования собственных валют в будущих торговых соглашениях. Что это будет означать для гегемонии доллара в Латинской Америке?

- Petrobras пока использует для подсчетов американский доллар. Но, по моему мнению, для Бразилии и Китая было бы лучше использовать собственные национальные валюты для операций покупки и продажи. Это увеличило бы торговый поток между двумя странами.

- Могли бы вы объяснить условия соглашения с Sinopec? Petrobras поставляет 150000 баррелей нефти ежедневно в течение первого года и 200 000 баррелей в день в течение следующих девяти лет, а в обмен получает заем в 10 миллиардов долларов уже сегодня?

- Экспортная сделка с китайской нефтегазовой-химической компанией Sinopec и финансирования со стороны Китайского Банка Развития - это две разные сделки. Заем КБР будет возвращена наличными, а не нефтью. Экспорт для Sinopec - только гарантия этой сделки. Однако цена нефти будет в каждом случае обсуждаться в коммерческих сроках. Это соглашение не предусматривает обязательного объема продаж, ни определяет заранее цены.

- На какой отметке стабилизируются цены нефти?

- Наши проекты базируются на ценах нефти в пределах от 37 до 45 долларов за баррель.

- Бразильское правительство владеет 40 процентами акций (stock) и 58 процентами голосов (voting shares) в компании Petrobras. Это Бразилиа протолкнула эту сделку?

- Эта возможность стала результатом сотрудничества между двумя странами. Как акционер, имеющий большинство голосов, правительство Бразилии всего помогает торговым отношениям Petrobras с компаниями из других стран.

***

Дополнительно: Наиболее капитализированные в мире - три китайские банки

Страхи США по потери мировой гегемонии и получения ее Китаем обоснованы. газета Financial Times обнародовала цифры капитализации банков. Три первые строчки занимают именно китайские финансовые учреждения:

по этой ссылке в FT (Чтобы увидеть, надо пройти бесплатную регистрацию) можно рассмотреть, как постепенно росли китайские банки и падали американские. Обратите внимание также на данные о правительственной помощи банкам. Если бы не она, многие из них уже бы давно обанкротились.

TEXTY.ORG.UA - независимое издание без навязчивой рекламы и заказных материалов. Чтобы работать дальше, нам нужна ваша поддержка.

Пожалуйста, сообщите нам о вашем взнос на почту texty.org.ua () gmail.com