Домінування трійки: огляд ринку контейнерних перевізників

28 квітня 2017 Марк Шевченко

Велика трійка контейнерних перевізників розпочала роботу. Частка незалежних операторів на ринку морського транспортування контейнерів скорочується

На сайті публікується скорочена версія. Повну версію матеріалу, а також статистичні дані та таблиці по цій темі читайте в друкованій версії журналу " порти України "(Квітень 2017)

З 1 квітня 2017 року на ринку глобальних контейнерних перевезень домінують три альянсу операторів. На їх частку припадає 77,2% світового місткості контейнерного флоту. Якщо ж говорити про найважливішому трейде Схід - Захід, то 96%. Без знання того, що вони собою являють і який ринкову вагу мають, розуміння глобальних контейнерних перевезень неможливо.

Альянси тіснять конкурентів

Аналітики Drewry проаналізували, який вид придбала мережу сервісів трьох найбільших альянсів перевізників, порівнявши кількість портів, в які відбуваються судозаходи, кількість судів і сервісів на найважливіших Трейд, контейнеровместімость флотів, а також приблизну частку ринку компаній-учасників на різних напрямках перевезень.

В результаті аналізу з'ясувалося, що частка незалежних перевізників на найважливішому напрямку морського транспортування контейнерів цілком може виявитися занедбані малої в самому недалекому майбутньому. На трейде Далекий Схід - Європа це вже сталося.

Альянс 2М

Найбільший з альянсів, які функціонували в 2016 році, альянс 2М утворений двома лініями - лідерами ринку, датської Maersk Line та швейцарської MSC. Сумарна контейнеровместімость задіяних в альянсі флотів становить понад 6 млн TEU, і це приблизно 29,5% глобальної контейнеровместімості.

Нагадаємо, що Maersk в кінці 2016 року оголосила про злиття з компанією Hamburg Süd, але терміни завершення угоди пересунуті на 31 травня, оскільки ряд питань регуляторного характеру ще треба буде розв'язати. Якщо відповідні органи злиття схвалять, ринкова частка альянсу збільшиться до 33,4%.

Переговори з НММ про приєднання південнокорейського перевізника до альянсу закінчилися частковим успіхом для цієї компанії: підписано угоду VSA, що можна оцінювати як асоціативне членство в альянсі. НММ купує за згодою слоти на маршрутах, що з'єднують Азію та Північну Європу, Середземномор'я і Східне узбережжя Північної Америки. Maersk і MSC контролюють частину судів, якими оперує НММ на трейд Азія - Європа і Азія - Східне узбережжя США.

Альянс 2М представлений на світовому ринку контейнерних перевезень 25 щотижневими сервісами. З цієї кількості 6 сервісів на трейде Азія - Північна Європа, 4 сервісу - на трейде Азія - Середземне море, по 5 сервісів зв'язали Азію з Східним і Західним узбережжями Північної Америки. Судозаходи здійснюються в 75 портів світу. Об'єднаний флот альянсу - це 223 контейнерних судна. За цим параметром 2М поступається конкурентам, але потрібно мати на увазі, що мова йде про найбільші судах з експлуатованих на глобальному ринку. Їх сумарна контейнеровместімость перевищує контейнеровместімость флотів конкурентів.

Ocean Alliance

Даний консорціум об'єднує судноплавні лінії, що займають третю, четверту, п'яту і дев'яту позиції в рейтингу контейнерних перевізників світу. Виникнення альянсу оцінюється аналітиками як відновлюючий баланс відповідь на ринкове домінування 2М в минулому році. Слідом за оголошенням про створення альянсу дійшло повідомлення про придбання CMA CGM компанії Neptune Orient Lines і консолідації належать французам брендів APL, USL, і ANL. Крім того, відбулося злиття СOSCO і China Shipping.

Під контролем Ocean Alliance сьогодні знаходиться флот загальною контейнеровместімостью в 5,5 млн TEU, що становить 26% глобальної потужності. Частка Альянсу на транстихоокеанське трейде становить 41,43%, на трейде Азія - Європа - 34,86%.

За загальною контейнеровместімості задіяного флоту Ocean Alliance поступається 2М, але якщо говорити про кількість сервісів, то тут у нього перевага: на глобальному ринку представлено 40 щотижневих сервісів Альянсу. На трейде Азія - Північна Європа функціонують 6 сервісів, на трейде Азія - Середземне море - 4 сервісу. Переважна міць зосереджена на трейд Азія - Західне узбережжя Північної Америки і Азія - Східне узбережжя Північної Америки (13 і 7 відповідно). Крім того, з трьох консорціумів лише Ocean Alliance досить представлений на трейде Азія - Середній Схід: сім сервісів проти одного у THE Alliance і при відсутності таких у 2М.

Судозаходи здійснюються в 95 портів світу. Додамо, що за кількістю поставлених на сервіси судів Ocean Alliance перевершує інші консорціуми з запасом - 323 одиниці.

THE Alliance

THE - ще один альянс, поява якого свідчить про тенденцію до більшої консолідації в індустрії контейнерних перевезень. При цьому учасники альянсу і окремо набувають все більший глобальний ринковий вага. Так, всього півтора місяці залишається до остаточного злиття Hapag-Lloyd з арабської UASC (зрозуміло, якщо угода буде схвалена регулюючими органами). Нагадаємо, що флот UASC - це приблизно 2,3% глобальної контейнеровместімості. Крім того, три беруть участь в консорціумі японських перевізника також заговорили про злиття, що може привести до появи шосте-го по величині глобального контейнерного оператора.

Сьогодні флоти учасників THE Alliance - це 16% глобальної контейнеровместімості. На транстихоокеанське трейде ринкова частка Альянсу становить 28,68%, а на трейде Азія - Європа - 23,41%.

Всього THE Alliance надав клієнтам послуги 32 щотижневих сервісів, в тому числі: на трейде Азія - Північна Європа функціонують 5 сервісів, на трейде Азія - Середземномор'я - 3 сервісу, на трейде Азія - Західне узбережжя Північної Америки - 11 сервісів, на трейде Азія - Атлантичне узбережжі Північної Америки - 5 сервісів. Судозаходи відбуваються в 78 портів світу, а кількість поставлених на сервіси судів становить 241 одиницю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

43