Труби занадто великого діаметра

1. трохи статистики
2. Труба за ціною листа
3. Держава в державі
4. Конкуренція без перекосів
5. З формулою або без
6. Б / у на мільйон

Підсумки року у виробників труб

Фото: ТАСС, Петро Ковальов

Москва. 27 грудня. INTERFAX.RU - Трубним компаніям в минулому році вдалося повністю вирішити задачу імпортозаміщення труб великого діаметру (ТВД), зайнявши 100% ринку, де ще в 2005 році третина належала іноземцям. У модернізацію вітчизняної трубної галузі було вкладено сотні мільярдів рублів.

Але здолавши імпорт, російські компанії, що поновили і наростили потужності з випуску ТВД, зіткнулися з проблемою профіциту на внутрішньому ринку. Деякі виробники знаходяться на межі зупинки, кажуть про закриття потужностей і, як наслідок, скорочення робочих місць.

У 2018 році надлишок виробничих потужностей з випуску ТВД досяг рекордного показника як мінімум з 2016 року, перевищивши 3 млн тонн, свідчать дані Фонду розвитку трубної промисловості (ФРТП).

Профіцит потужностей ТВД в РФ (тис. Тонн):

* - попередні дані

** - прогноз

При цьому сказати однозначно про рік, що минає, що він не виправдав очікувань, не виходить. Він навіть перевершив прогнози - але не ринку, а лише деяких його гравців. Попит на труби великого діаметра несподівано виявився краще прогнозу, хоча виробничі потужності "великої трійки" виробників ТВД (ОМК, ТМК, ЧТПЗ) так і залишилися завантажені на третину.

Так, ще в кінці грудня 2017 року ФРТП говорив про падіння в 2018 році попиту на ТВД на російському ринку більш ніж на 2%, в кінці літа фонд переглянув прогнози в бік зростання. А зараз вже і ФРТП, і учасники ринку говорять про підвищення попиту на ТВД в цьому році на внутрішньому ринку на 18%.

Прогнози динаміки споживання ТВД в РФ в 2018 р, підготовлені ФРТП на основі даних компаній:

В цілому російський трубний ринок, згідно з попередніми прогнозами ФРТП, показав приріст в 2018 році на 2%.

Динаміка споживання труб і трубної продукції в РФ за сегментами (тис. Тонн):

Підтримку сегменту з випуску ТВД, які просіли в минулому році на 25%, надав "Газпром", на який в 2018 році припало близько 58% від загального обсягу споживання. Попит також підтримали "Транснефть" (14%), компанії ПЕК (близько 12%) і регіональний ринок.

Цей рік ще раз наочно показав, що саме від "Газпрому" сьогодні більше, ніж від кого-небудь, залежить завантаження російських трубних виробництв і рівень цін на ринку.

трохи статистики

Згідно з підрахунками "Інтерфаксу", з початку 2018 року компанії групи "Газпром" оголосили або запланували закупівлю (з урахуванням скасованих і переграв закупівель) 3,006 млн т ТВД на загальну суму 252 млрд рублів. З них проведено закупівлю 1,669 млн т на 140 млрд рублів.

У тому числі закупівлі на 110 млрд рублів проведені без конкурсу - у єдиного постачальника, на 30,6 млрд рублів - в ході відкритих конкурентних процедур. В останні дні 2018 року очікуються підсумки відкритих закупівель ще на 16 млрд рублів.

"Загорський трубний завод" (ЗТЗ) в 2018 році уклав контракти на суму як мінімум 78 млрд рублів, або більше 900 тис. Тонн (це тільки закупівлі, де вже розкритий постачальник). За ним слідує ТМК з 23 млрд рублів і 270 тис. Тонн.

Труба за ціною листа

Поява на російському ринку ТВД відразу двох нових гравців - підмосковного "Загорського трубного заводу" і "Ліскімонтажконструкціі" - сприяло посиленню конкуренції і привело до зниження цін на ТВД до рівня, коли трубники були змушені працювати практично собі в збиток. Учасники ринку останнім часом все частіше відзначають, що відносини "Газпрому" з виробниками труб стають більш напруженими: концерн грає на амбіціях нових учасників і збиває ціну на труби, а джерела в галузі розповідали "Інтерфаксу", що компанії "ставлять перед необхідністю продавати трубу за ціною листа ".

Сам ЗТЗ теж зізнається, що вартість ТВД для "Газпрому" з його появою на ринку (в кінці 2017 року ЗТЗ отримав атестацію і почав здійснювати поставки для нових інвестпроектів газової монополії) знизилася на 30% - це навіть більше істотна корекція цін, ніж та, на яку розраховував "Газпром". Ще на початку року ЗМІ писали про намір монополії знизити ціну на 20%.

Всі звинувачення у демпінгу на внутрішньому ринку ЗТЗ спростовує, але джерела в галузі розповідали, що заводу доводилося брати замовлення і за середньою ціною ТВД близько 60 тис. Рублів за тонну. В останньому оголошеному замовленні "Газпрому" вартість тонни становила вже в районі 86 - 90 тис. Рублів, розповідають учасники ринку.

У цьому році "Газпром" фактично відмовився від формульного ціноутворення при укладанні контрактів з трубниками і змінив схему закупівель, віддавши перевагу закупівлям у єдиного постачальника, яким практично завжди опинявся ЗТЗ. Хоча в кінці року "Трубної металургійної компанії" Дмитра Пумпянського теж вдалося стати єдиним постачальником "Газпрому", уклавши контракт вартістю 21,4 млрд рублів. Цей виняток із загальної тенденції дозволило ТМК говорити про "дуже позитивному діалозі з російськими споживачами" і не погодитися з думкою, що газова монополія змінила фокус в роботі з ключовими російськими постачальниками труб.

"Не дивлячись на деякі чутки або думки, що наші відносини з" Газпромом ", наприклад, дещо затьмарені, так як він поміняв фокус в роботі з постачальниками труб великого діаметра, реальність показує зовсім інше. Я кажу, в тому числі, про нашу перемогу на поставку ТБД для гілки Сахалін-Хабаровськ-Владивосток ", - говорив в листопаді аналітикам заступник генерального директора ТМК зі стратегії та корпоративного розвитку Володимир Шматович, назвавши контракт" позитивним кроком для підтримки бізнесу з випуску ТВД, який по всій країні не в дуже хорошому стані ".

Виробники ТВД намагалися якось врегулювати ситуацію, що склалася і відстояти свої інтереси в ході переговорів і робочих зустрічей з "Газпромом". Адже крім того, що трубникам в цьому році довелося фактично відмовитися від формульного ціноутворення при поставках (хоча формально в свої закупівлі газова монополія продовжує її прописувати), їм також довелося буквально "битися" за кожне замовлення (що, в підсумку, посилило напруженість між конкуруючими виробниками), що йшов, в результаті, все одно Загорського заводу.

Якщо в 2018 році "Газпром" 99% закупівель на 2019-2020 роки проводив на безальтернативній основі у єдиного постачальника без проведення конкурсних процедур, то ще в 2017 році 71% закупівель на 2018 рік проходив ще на конкурсній основі.

Держава в державі

В кінці листопада трубники прийшли до міністра промисловості і торгівлі Денису Мантурово. На закритій нараді обговорювалися принципи інформаційної відкритості "Газпрому" і добросовісної конкуренції. Головна проблема і претензія до монополії - завантаження окремих виробників ТВД більш ніж на 80% "(йшлося, головним чином, про нових учасників ринку ТВД, які не входять до складу галузевого лобі - Фонду розвитку трубної промисловості) в той час як окремі виробники знаходяться на межі зупинки.

Основна вимога трубників - повернутися до конкурсних закупівель, "що забезпечить здорову і чесну конкуренцію". Найбільш активну позицію на нараді зайняла "Об'єднана металургійна компанія" (ОМК) Анатолія Сєдих, у якій питання завантаження потужностей з виробництва великих труб стоїть особливо гостро і компанія "всерйоз розглядає можливість законсервувати виробництво", якщо ситуація не зміниться, розповідали учасники ринку, знайомі з ходом наради.

"Газпром" - це держкомпанія, для якої, по-перше, існує законодавчо встановлена ​​процедура закупівель. А, по-друге, останнім часом вони стали порушувати ними ж встановлені правила гри ", - говорить один з джерел в трубної галузі, пояснюючи, що" монополія не тільки проводить закупівлі без тендерів ", на що зараз звернула увагу Федеральна антимонопольна служба, "але і підсумки конкурсних закупівель не завжди справедливі".

"Наприклад, при більшому, ніж у інших претендентів, цінову пропозицію одного з постачальників з тими ж або навіть кращими умовами, монополія віддає перевагу всім відомої компанії", - скаржиться співрозмовник. Все, що залишається трубникам - піднімати це питання на нарадах, аналогічних тому, який пройшов в листопаді, додає він.

У той же час один із співрозмовників "Інтерфаксу" стверджує, що за внутрішнім положенням про закупівлі "Газпром" має право здійснювати закупівлі у єдиного постачальника. "Це держава в державі. Вони все можуть", - додає він.

Станом на листопад 2018 року "Волзький трубний завод" ТМК був забезпечений замовленнями на виробництво 191 тис. Тонн ТВД, "Виксунський метзавод" ОМК - 18 тис. Тонн, ЧТПЗ - 17 тис. Тонн, "Ліскімонтажконструкціі" - 13,6 тис. тонн, у ІТЗ "Северстали" нових замовлень немає (попередніми замовленнями Іжорський завод буде завантажений ще кілька місяців в 2019 році), у ЗТЗ замовлення на виробництво 420 тис. тонн труб.

Забезпеченість замовленнями на ТВД (тис. Тонн):

При профіцит російських потужностей з виробництва ТВД 3,047 млн ​​т (такі дані наводить ФРТП) ЗТЗ, який відрізняється від конкурентів 100% -ної завантаженням, повідомив в день наради про намір розширити до другого півріччя 2019 року виробництво до 700 тис. Тонн ТВД (приріст приблизно на 40%).

Всього в 2018 році на російський ринок році було поставлено близько 1,9 млн тонн ТБД при експорті 730 тис. Тонн. У 2019 ситуація істотно не зміниться, прогнозують трубники: відвантаження на внутрішній ринок складе як в першому, так і в другому півріччі близько 925 тис. Тонн при поставках на зовнішній ринок 330 тис. Тонн в кожному півріччі.

Конкуренція без перекосів

На нараді у Мантурова (в ньому брали участь акціонери та топ-менеджмент трубних компаній, начальник департаменту з управління корпоративними витратами "Газпрому" Михайло Сироткін і заступник голови Федеральної антимонопольної служби Андрій Царіковскій) трубники запропонували "Газпрому" актуалізувати і ввести в дію проект "Стандарту закупівель ТВД ", підготовлений ФАС і Мінпромторгу ще в 2017 році, а також щоквартально надавати інформацію про потреби газової монополії на середньостроковий період (2019 - 2022 рр.).

"Сьогодні на внутрішньому ринку потужностей багато, а завантаження - ніякої. Галузь в повному невіданні, що буде далі, - каже один з джерел. - Якщо практика попередніх років була така, що обсяги закупівель" Газпрому "були більш-менш зрозумілі, то зараз всі основні проекти завершені, і трубники не бачать перспективи в потребах ".

Згідно з проектом стандарту закупівель ТВД від серпня 2017 року, закупівлі "Газпромом" у єдиного постачальника неприпустимі, за винятком випадків, коли відсутні альтернативні постачальники і якщо закупівля здійснюється з метою усунення аварії. А обсяг закупівель у єдиного постачальника не може перевищувати 10 тис. Тонн протягом календарного року. При цьому розмір одного лота закупівлі через відкритий аукціон за довгостроковими договорами не повинен перевищувати 160 тис. Тонн, а лота за короткостроковими контрактами - 10 тис. Тонн.

"Стандарт" також передбачає, що з переможцем закупівлі, який запропонував найнижчу ціну, укладається договір на поставку 60% ТВД від загального обсягу лота, учасник, який посів друге місце, має право укласти договір на поставку 25% ТВД від обсягу лота, третє місце - на поставку 15% ТВД.

"Правила гри повинні бути для всіх однаковими, - говорить один зі співрозмовників агентства в трубної галузі. - Якщо програли - то програли. Але має бути зрозуміло, чому хтось краще - тоді стане ясно, до чого повинні прагнути інші, у що саме інвестувати ".

У профільному міністерстві трубників почули. На початку грудня Денис Мантуров заявив журналістам, що під час закупівлі "Газпромом" ТВД необхідно зберегти конкуренцію без перекосів у бік будь-якого гравця.

"Ми домовилися, що продовжимо роботу в рамках закупівельної діяльності" Газпрому "так, щоб збалансувати: з одного боку, щоб зберігалася конкуренція, з іншого боку, щоб не було перекосів: одному більше, іншому - менше", - говорив він. При цьому міністр зазначив, що "мова йде не про якісь фінансові заходи підтримки, а про вироблення грамотних доручень щодо закупівлі".

Царіковскій з ФАС після наради звернув увагу на складність ринку ТВД і пообіцяв підготувати спільно з Мінпромторгу нестандартні рішення, які в подальшому могли б "тиражуватися для дуже складних галузей: там, де високі бар'єри для входу на ринок, і там, де підприємства є містоутворюючими" . Новий "стандарт закупівель" має бути опрацьоване в січні-лютому, розповів "Інтерфаксу" один з учасників наради.

У той же час не для всіх виробників ТВД це бізнес є основним. Так, "Северсталь" Олексія Мордашова - постачальник не тільки ТВД для "Газпрому", а й листа для Загорського заводу. Днями компанії уклали контракт на поставку в наступному році 300 тис. Тонн сталевого прокату, що забезпечить потреби ЗТЗ в штрипс на півроку, повідомляв ЗТЗ.

"Якщо" Северсталь "не продасть лист ЗТЗ, то інші продадуть. У Загорська великий лобістський ресурс", - вважає один з експертів ринку. Тим не менш, компанія також підтримала "велику трійку", виступаючи за ринкові відносини і прозорі закупівлі газовою монополією.

З формулою або без

Свої правила "Газпром" почав встановлювати ще на самому початку 2018 року, коли відмовився від формульного ціноутворення на ТВД, при якому враховувалися, зокрема, зміни вартості сталевого листа. Про те, що трубники при укладанні контрактів з газовою компанією пішли від формульного ціноутворення, першим влітку цього року "Інтерфаксу" розповів гендиректор ЗТЗ Денис Сафін. "У нас з" Газпромом "жорсткі контракти за фіксованою ціною в рублях. Наскільки мені відомо, зараз у" Газпрому "більше формульного ціноутворення ні для кого немає. Є фіксована ціна, тендери, береш участь - виграєш. Що буде далі - важко сказати. Але зараз картина така ", - пояснював він.

Пізніше невдоволення відмовою від формули висловив гендиректор ЧТПЗ Борис Коваленков.

"Раніше при укладанні контрактів з" Газпромом "використовувалося формульне ціноутворення, яке передбачало укладення контракту з зрозумілим розрахунком, що відображав освіту ціни на метал. З точки зору передбачуваності такий варіант влаштовував усіх, - говорив CEO ЧТПЗ. - Формула дозволяла на тривалий період роботи нівелювати будь-які зміни ціни, тому і для металургів, і для виробників труб робота була прогнозованою і зрозумілою ".

На даний момент "Газпром" і виробники трубної продукції перейшли до спотового ціноутворення - контракти укладаються за підсумками тендерів, що розігруються з початковим рівнем ціни. "Прогнозувати зрозумілий результат стало складніше. Проводячи переговори з постачальниками металу, ми не до кінця розуміємо, який ціновий рівень буде на трубну продукцію після завершення тендеру", - пояснював Коваленков, додаючи, що після закінчення тендерних процедур металурги можуть бути завантаженими, і, отже , вони будуть змушені підвищувати ціни, щоб оперативно прийняти замовлення трубників.

Трубники пояснюють необхідність формульного ціноутворення тим, що поставка труби під проекти - тривала історія, для якої необхідно заздалегідь законтрактовує метал, узгодити його параметри якості, дотримуватися графіки.

Тому в запропонованих на нараді з Мантуровим "Стандартах закупівель" "Газпрому" прописано, що ціна ТБД за довгостроковими договорами (які є пріоритетними) підлягає щоквартальному перегляду шляхом застосування формули ціни.

Б / у на мільйон

На тлі падіння в минулому році внутрішнього попиту на ТВД на 25%, завершення "Газпромом" всіх основних проектів ( "Південний коридор", "Бованенко-Ухта - 2", "Ухта-Торжок - 2") і закінчення поставок для будівництва Керченського мосту , питання використання вживаних труб є досить чутливою темою для російської трубної промисловості. Питання повторного використання труб піднімався і на вересневому нараді металургів у віце-прем'єра Дмитра Козака.

Тіньовій ринок вживаних труб, Ємність которого, за оцінкою ФРТП, перевіщує в РФ 1 млн тонн труб на рік (около 10% від загально споживання труб в России). "Цей ринок існує Завдяк істотній різниці (в 1,5 - 2 рази) между вартістю новой труби и труби, яка булу у вікорістанні, и є Джерелом Корупції", - кажуть у Фонді. Основними джерелами для такого ринку є труби, що були у вжитку і які відпрацювали свій ресурс в магістральних і промислових нафто- і газопроводах. Сумарний збиток, заподіяний бюджетам усіх рівнів в результаті аварій і усунення їх наслідків, оцінюється експертами більш ніж в 10 млрд рублів.

При цьому деякі компанії нафтогазового сектора продовжують використовувати б / у труби при ремонтах трубопроводів, що викликає невдоволення не тільки трубників, а й екологів, кричущих про серйозне екологічний збиток, що наноситься при демонтажі і "реставрації" б / у труб.

За даними ФРТП, в РФ щорічно демонтується 1,3 - 1,4 млн тонн труб, при цьому "Газпром" щороку демонтує близько 350 тис. Тонн. Одне з джерел в трубної галузі раніше розповідав "Інтерфаксу, що з 350 тис. Тонн ТВД, демонтованих газовою монополією, 50-100 тис. Тонн повертаються назад на ринок. Решта труби, як правило, необхідно утилізувати в лом, однак як відбувається на самому справі - невідомо. Інший співрозмовник агентства не виключив потрапляння вирізаних з газопроводів труб на тіньовий ринок.

Восени цього року "Газпром" офіційно повідомив, що налагодив систему використання труб повторного застосування при капітальному ремонті магістральних газопроводів, що викликало стурбованість експертів трубного ринку, які ставлять під сумнів надійність повторно використаної труби, зробивши основний акцент на тому, що така економія може обернутися ще більшими витратами. Газова монополія, в свою чергу, наполягає на високій якості яка була у використанні труби, виробленої на підприємстві, що не має аналогів в РФ.

Наприклад, "дочка" "Газпрому" ТОВ "Газпром трансгаз Чайковський" має намір скоротити вартість ремонтних робіт на магістральних газопроводах за рахунок використання вживаних ТВД, повідомлялося в осінньому спецвипуску корпоративного журналу "Газова промисловість". "У" Газпромі "існує нормативна база, що дозволяє ремонтувати труби, демонтовані з ділянок газопроводів, і в подальшому використовувати їх при проведенні ремонтів", - говорилося в статті "Використання труб повторного застосування з поліуретановим покриттям на об'єктах ТОВ" Газпром трансгаз Чайковський ".

Як розповів "Інтерфаксу" інформоване джерело, ринку давно відомо про вторинному використанні "Газпромом" труб великого діаметру. Співрозмовник агентства при цьому поставив під сумнів питання економії при використанні б / у труби при ремонтних роботах на газотранспортних магістралях.

Реальний термін використання що була у вжитку труби, на думку одного зі співрозмовників "Інтерфаксу", визначити досить складно. "Може, вона, умовно, і дешевше на 20-30%, але прослужить лише 5 років, в той час як термін експлуатації нової труби становить 30 років, - говорив джерело. - Незрозуміло, який саме ресурс у б / у труби. Навіть економія в 20-40% може обернутися набагато більшими витратами ".

Згідно з базою даних сайту держзакупівель, "дочки" "Газпрому" оголосили з початку цього року закупівлі труб повторного застосування на суму понад 900 млн рублів, в минулому році - майже на 800 млн рублів. З 2014 року було оголошено закупівель на суму понад 3 млрд рублів.

Викликають питання у фахівців і продаж або купівля б / у труб іншими компаніями нафтогазового сектора. Так, "Татнефть" на торгово-закупівельної майданчику http://etp.tatneft.ru/ розміщує тендери як продавець і покупець відновленої труби. При цьому в документації відсутні вимоги до учасників про наявність ліцензії на поводження з відходами IV класу небезпеки, до яких відносяться б / у труби.

"Незрозуміла історія походження цих труб, як вони були очищені від нафти і ізоляції, і для чого планується їх застосовувати. Можемо тільки здогадуватися", - говорить експерт трубної галузі.

В рамках боротьби з неякісною трубною продукцією і торгівлею фальшивими сертифікатами ФРТП виступав за введення обов'язкового підтвердження відповідності сталевий трубної продукції для ЖКГ, а також опрацьовував питання створення системи маркування, що допомогло б налагодити простежуваності б / у труб на всіх етапах виробництва, переміщення і експлуатації. У листопаді Д.Козак доручив Мінпромторгу внести в уряд РФ проект змін до постанови "Про затвердження єдиного переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та єдиного переліку продукції, підтвердження відповідності якої здійснюється у формі прийняття декларації про відповідність", який передбачає обов'язкове декларування для сталевих труб, використовуваних при будівництві, реконструкції і ремонті мереж водопостачання та теплопостачання, а Мінбуду - направити в Ростехнагляд інформаційний лист, підготовлено за участю ФРТП, про діючі заборони на застосування вживаних труб.

Поки трубники відвойовують кожне замовлення, намагаються достукатися до міністрів і думають про розширення експортних напрямків для завантаження потужностей з виробництва ТВД, Загорський завод разом з "Газпромом" проводить на полігоні в Копейске пневматичні випробування дослідної партії труб для газопроводів нового покоління, таких як Бованенково-Ухта , повідомив "Газпром трансгаз Єкатеринбург".