На ринку посипалася картопля. Ціни на картоплю цієї весни впали на 50% -Агроінвестор
За прогнозом Мінсільгоспу, площа посадки картоплі в 2018 році в сельхозорганизациях та СФГ повинна скласти 306 тис. Га. У 2017-му агрокультурою було зайнято 276 тис. Га (за фактом збору). «У цьому році очікується начебто на 30 тис. Га більше, але в минулому план був теж помітно вище - 336 тис. Га, але посадки скоротилися через затяжну весну, загальних складних погодних умов в ході вегетації, - пояснює виконавчий директор Картопляного союзу Олексій Красильников. - Тому якщо порівнювати прогнозні дані, то в поточному році планується скорочення площ ». Оцінка організації - близько 310 тис. Га картоплі, що відповідає середньому показнику останніх років. І це, на думку експерта, більш оптимальні для ринку площі: в 2013-2015 роках аграрії садили в середньому по 330 тис. Га, що в підсумку призвело до перевиробництва.
Що з площами
Площі під картоплею будуть рости, вважає експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Світлана Кулешова. На це аграріїв міг «надихнути» вдалий минулий сезон. До середини травня посадочні роботи були завершені в найбільших регіонах-виробниках півдня країни. За оперативними даними Мінсільгоспу, на 14 травня в Краснодарському краї в корпоративному секторі посаджено картоплі на 42% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, у Ростовській області - на 41%, в Астраханській - на 12%, а в цілому по ЮФО - на 32%. «Чи будуть площі під картоплею в інших федеральних округах перевищувати показники минулого року, зараз багато в чому залежить від погодного чинника. Часу, щоб посадити картоплю, у аграріїв більшості регіонів ще предостатньо », - говорила Кулешова в середині травня.
За даними плодоовочевої союзу, в 2017 році промислове виробництво картоплі незначно знизилося в порівнянні з попереднім роком - 6,7 млн проти 6,8 млн т роком раніше. Найбільші господарства, які займаються товарним картоплярством, знаходяться в Брянській, Московської, Тульської, Нижегородської і Тюменської областях. За словами керівника аналітичного відділу організації Кирила Лашина, забезпеченість країни картоплею зараз знаходиться на рівні 91%. «Варто сподіватися, що в цьому році погода дозволить виростити і зібрати врожай краще, не в минулому, - продовжує Красильников. - Обсяг збору в 2017-му теж був непоганий, якщо брати кількісні показники, але от якість не вистачило б: про це заявляли і споживачі, і торговельні мережі ».
Опитані «Агроінвестором» виробники картоплі в основному не змінювали площі посадок під новий урожай. У «Тверський агропромислової компанії» посадили стільки ж, скільки і в минулому році, але планують збільшити обсяг збору, для чого працюють над підвищенням врожайності, в тому числі за рахунок добрив. «Минула осінь була дуже дощової, тому урожай був нижче, ніж роком раніше - 10 тис. Т з 500 га, в цьому році, хоча весна знову затяжна, розраховуємо зібрати до 14 тис. Т», - ділиться планами гендиректор підприємства Сергій Конанихін.
Господарство «Іскра» (Новгородська область, входить в «Еврохімсервіс») теж не змінює площі - 210 га. «У минулому році на північному заході було занадто сиро і холодно, в поточному році сподіваємося на поліпшення погоди і врожайність в 300-320 ц / га, - говорить директор компанії Ігор Лазук. - При такому результаті рік можна буде назвати успішним ».
« Тамбовські ферми »З року в рік садять 350 га картоплі, кон'юнктурні зміни ринку ніяк не впливають на плани підприємства. «Ми працюємо за контрактом з найбільшою в країні компанією з виробництва чіпсів. І вся картопля, який вирощуємо, продаємо їй. До посадки ми знаємо, скільки товару потрібно », - розповідає гендиректор« Тамбовський ферм »Ігор Поляков. Врожайність на підприємстві теж стабільна (близько 400 ц / га) завдяки організованій системі поливу, тому навіть серйозні зміни погоди йому не так страшні.
« АФГ Національ »Зайняла картоплею в Нижньогородській області стільки ж, скільки і рік тому: 950 га відведено під столові сорти, 450 га - під насіння. У Ростовській області площі збільшилися на 20 га до 560 га, з них 180 га - під ранніми сортами. Щорічно всі картопляні підприємства компанії вирощують до 80 тис. Т продовольчого, раннього, чіпсової і насіннєвої картоплі.
У «Терра Де Люкс» (Тамбовська область) площа посадок теж залишається без змін - щороку приблизно 400 га. У 2017-му середня врожайність підібралася до 500 ц / га на зрошуваних ділянках. «Турбують в першу чергу погодні умови, від них дуже залежить наш результат роботи, - звертає увагу директор з розвитку компанії Андрій Буханцов. - З іншого боку, якщо буде хороша погода, то гарною вона буде для всіх, і тоді урожай в країні буде високий, а ціни знизяться ».
традиція порушилася
У першій половині року картопля традиційно дорожчає через витрати на зберігання і логістику. Пік підвищення цін зазвичай припадає на травень-червень, коли запаси вітчизняної картоплі добігають кінця, розповідає Лашин. Найнижча ціна на картоплю зазвичай в сезон збору врожаю - восени. Середні цінові значення - від 9,4 тис. Руб. / Т в жовтні до 16,7 тис. Руб. / Т в червні на оптовому ринку і від 20,9 тис. Руб. / Т до 44,8 тис. Руб. / т відповідно в роздробі. Ранній молода картопля найдорожче коштує навесні і на початку літа. «Продавати продукцію до весни можуть собі дозволити тільки впевнено стоять на ногах сільгоспвиробники, у яких є власні сховища», - зауважує експерт. За його словами, господарства, які не мають сховищ, часто реалізують урожай відразу після збирання посередникам за мінімальними цінами (від 6 тис. Руб. / Т). Ті відправляють її на зберігання в тому ж регіоні, звідки продають продукцію вже по 12 тис. Руб. / Т більшим постачальникам (зазвичай це індивідуальні підприємці за кермом власної фури). Вони в свою чергу везуть картоплю на овочеві бази, де продають його по 17 тис. Руб. / Т. Купують насіння соняшнику великі оптовики, які вже і реалізують картопля в роздрібні мережі по 26 тис. Руб. / Т. «В результаті на прилавках ми бачимо картопля вже по 30 тис. Руб. / Т», - зазначає Лашин.
Однак в сезоні-2017/18, не дивлячись на скорочення збору і очікуване зростання цін, компаніям-виробникам не вдалося отримати ту прибуток, на яку вони розраховували. Оптова ціна картоплі знизилася на 30%, а середньорічна вартість не перевищила 10 тис. Руб. / Т. Це обумовлено тим, що через несприятливу погоду якість врожаю виявилося невисоким.
За інформацією Картопляного союзу, ціни на картоплю знижуються четвертий місяць поспіль. В середньому по країні агрокультура в середині травня коштувала 14-17 тис. Руб. / Т, що на 40-50% менше торішніх показників на цю ж дату. «Деякі сільгоспвиробники знаходяться буквально в паніці, - стверджує Красильников. - В кінці цього квітня ціна впала ще на рубль (з 16 тис. Руб. / Т), а в цей же час в 2017-м оптова ціна росла і становила 25-27 тис. Руб. / Т, тоді ж до середині травня картопля коштувала вже 32 тис. руб. / т ». За словами експерта, у ряду сільгоспвиробників значні обсяги вирощеного врожаю просто пропадають в сховищах, залишаючись незатребуваними торговими мережами.
Протягом практично всього сезону ціни були на досить високому для ринку рівні, заперечує Кулешова. За даними моніторингу ІКАР , Середня ціна на вітчизняний картопля в Брянській області в 2017/18 сільськогосподарському році склала 11,7 тис. Руб. / Т, в 2016/17-му - 9,5 тис. Руб. / Т. Пік цін припав на середину березня, коли середні ціни виробників в цьому регіоні становили 18 тис. Руб. / Т, в Ростовській області - 21 тис. Руб. / Т, в Нижегородської - 19 тис. Руб. / Т. «А ось в квітні ціни дійсно різко пішли на спад, - підтверджує експерт. - Однією з головних причин падіння вартості став активний імпорт картоплі нового врожаю з Єгипту ». Ціна на нього становила від 16 тис. Руб. / Т в порту Новоросійськ, в той час як роком раніше він коштував 20 тис. Руб. / Т і більше. На даний момент сезон реалізації вітчизняної картоплі практично закінчений, констатувала Кулешова в середині травня.
За даними Россільгоспнагляду, на початок другого кварталу 2018 року в Росію було імпортовано 191 тис. Т картоплі. З них 54 тис. Т ввезено з Білорусії (минулорічний врожай), порядку 126 тис. Т з Єгипту, 4 тис. Т - з Ізраїлю і 6 тис. Т - з Китаю. «Пік поставок доведеться на червень-початок липня, - зазначає Красильников. - Скільки всього буде імпортовано, поки складно сказати: в 2017-м ввезено майже 800 тис. Т, причому 40% цього обсягу - з Білорусії ». Для порівняння, роком раніше імпорт склав всього 270 тис. Т.
На думку експерта, частково надлишок товарної маси на ринку, а також деяке перевиробництво спостерігається в тому числі як результат держпрограми розвитку АПК по введенню сучасних картоплі-і овочесховищ. Оціночно за період 2013-2017 років запущено близько 1,5 млн т нових ємностей, що дозволяє продовжити термін зберігання при дотримання достатнього рівня якості продукції до квітня-травня. Відповідно, пояснює експерт, багато сільгоспвиробників в поточному сезоні вирішили притримати реалізацію до весни, коли можна отримати найбільший дохід. «Але тут виявила себе зворотна сторона великої кількості сховищ: товара в надлишку, а ціновий рівень низький», - каже Красильников.
На оптовому ринку з минулої осені до березня спостерігалося традиційне плавне зростання цін, коментує Конанихін. Але в березні вони несподівано впали. «Ті, хто вклався в картоплесховища, залишив товар спеціально до весни, щоб вдало його продати, терплять крах - копійчаний картопля з Єгипту та Білорусі не дає підняти ціну ні на рубль, - нарікає він. - Якби ранній імпортний картопля завезли хоча б на місяць пізніше, то можна було б встигнути збути велику частину товарної маси. Або якби учасників ринку попередили, що, наприклад, з 1 травня в країну буде запущена імпортна продукція, ми б встигли зорієнтуватися. А так вийшло, що фактично даремно інвестували в потужності для зберігання ... ». Також топ-менеджер задається питанням, чому в цьому році єгипетську картоплю варто так дешево: на полиці всього по 25 руб. / Кг.
Собівартість картоплі в «Тверській агропромислової компанії» варіюється в межах 6-10 тис. Руб. / Т в залежності від технології, погодних умов і т. Д. Комфортна ціна для господарства - 20 тис. Руб. / Т, а продавати в цьому сезоні доводилося за 10-15 тис. руб., що не покриває ризики виробництва: ймовірність великого неврожаю взагалі ставить під сумнів доцільність ведення бізнесу. Лашин уточнює: основна частка витрат у виробництві картоплі припадає на насіння, пально-мастильні матеріали, добрива, засоби захисту та витрати на електроенергію, а також зберігання. «Якби не імпорт, ми б діяли як зазвичай - південь (Астраханська область, Ставропольський і Краснодарський край) постачав би країну ранньою картоплею, а ми - північні регіони - завозили" зимовий "картопля, який довше лежить, - міркує Конанихін. - Але "вкидання" імпорту руйнують цю струнку систему ».
Зниження цін - результат розвитку виробництва, розширення пропозиції картоплі, вважає Ігор Лазук. Для його підприємства нижньої допустимою межею є ціна в 8 тис. Руб. / Т. Хоча з урахуванням непрямих витрат і 10 тис. Руб. / Т може виявитися мало. «Ця весна не радує цінами на оптовому ринку: з початку березня до середини квітня картопля подешевшала на 25% (до 14 тис. Руб. / Т), - звертає увагу він. - Але цей ціновий рівень поки дозволяє залишатися в рамках рентабельності ».
нестійка маржа
Прибутковість картопляного бізнесу рік від року значно різниться. У 2017 році рентабельність, особливо дрібних виробників, була на рівні нульової або навіть негативною, багато хто взагалі пішли з ринку, знає Олексій Красильников. Великі ж компанії, особливо ті, які мають тісні зв'язки з торговими мережами або канали збуту на переробні підприємства (чіпси, картопляне пюре), площі не скорочували і навіть збільшували.
Компанії активно працюють над якістю продукції, багато хто приходить до необхідності введення системи постійного зрошення. «Ми закупили новий хороший насіннєвий матеріал і думаємо над тим, як підвищити врожайність за рахунок добрив. Один поганий рік не впливає на плани », - каже Конанихін.
Господарство «Іскра» збуває картоплю великим оптом, в основному в Ленінградську область. Як і багато, компанія перейнялася проблемою сховищ: в минулому році були запущені потужності на 1,5 тис. Т, а також холодильні камери на 700 т і 500 т. «Площі більше збільшувати не будуть, першочерговим стає завдання поліпшення якості продукту і зростання врожайності », - зазначає Ігор Лазук.
Для тих, хто працює без постійного поливу, кліматичні ризики мають велике значення, звертає увагу Поляков. «З іншого боку, зрошення коштує величезних грошей, такі інвестиції мало хто може собі дозволити», - визнає він. За його словами, стандартний термін окупності таких проектів - п'ять років. Однак рентабельність на зрошенні, як показує досвід «Тамбовський ферм», незважаючи на значні витрати, зростає. Стабільний високий урожай, що не залежить від стрибків погоди, - запорука успіху, вважає керівник. Компанія вирощує картоплю на зрошенні вже близько 10 років. «Ті, хто займається столовим картоплею, сильно залежать від ринку, - коментує він. - А наш картопля - чіпсова - кардинально відрізняється від столового, у нього зовсім інші властивості, інший смак. Хоча технологія вирощування - та ж сама, за винятком необхідності постійного поливу ».
Компанія «Терра Де Люкс» в минулому році запустила сучасне сховище контейнерного типу, а в поточному побудувала додаткове зрошення. «Без поливу займатися картоплею в найближчому майбутньому буде невигідно», - думає Андрій Буханцов. Термін окупності проекту - від трьох до п'яти років. За словами керівника, собівартість виробництва, звичайно, збільшується, проте ціни на картоплю такі нестабільні, що при великому везінні зрошення може відбитися за сезон.
« АФГ Національ »Завдяки наявності сучасних потужностей зберігання може здійснювати цілорічний цикл поставок картоплі в торгові мережі. «Зазвичай в травні - початку червня закінчується торішній урожай, і в червні ж ми починаємо збирати рання картопля на ростовських підприємствах», - розповідає гендиректор холдингу Юрій Бєлов. До основних факторів, що впливає на врожайність картоплі, він відносить якість насіння і погодні умови. Так, в Ростовській області спека може перевищувати 40 градусів, при цьому дме гарячий вітер, який висушує бадилля. «Щоб знизити залежність від погодних умов і імпортного насіння, ми встановлюємо зрошувальні системи і вирощуємо власний насіннєву картоплю», - розповідає топ-менеджер. Так, в цьому році компанія побудує зрошувальні мережі на площі 300 га (в минулому році - на 3,1 тис. Га) в Нижегородської області. Інвестиції оцінюються приблизно в 20 млн руб. Надалі холдинг планує розширювати і площі посадок картоплі, в тому числі за рахунок придбання нових ділянок і введення в обіг перелогових земель.
Фрі тепер буде повністю свій
Запущений в кінці квітня в Липецьку завод з виробництва картоплі фрі (спільний проект «Білої дачі» і американо-голландської Lamb Weston / Meijer) повинен стати додатковим ресурсом для зняття надлишків товарної маси з ринку. Потреба підприємства в сировині становить 200 тис. Т на рік. З виходом на повну потужність виробництва завод повністю закриє імпорт картоплі фрі, вважає Олексій Красильников з Картопляного союзу. Раніше продукт поставлявся на російський ринок переважно з Польщі. Тільки потреба ресторанів MacDonald's становить близько 50-55 тис. Т щорічно. З 2014-го по перше півріччя 2017 року Росію було ввезено 341 тис. Т картоплі фрі.