Огляд ринку інформаційних технологій

1. 1. ВВЕДЕННЯ
2. 2. АНАЛІЗ РИНКУ
3. Огляд російського ринку м'яса качки
4. Огляд ринку пивоваріння
5. Огляд ринку: будівельна галузь
6. Огляд ринку: виробництво тютюнових виробів
7. Огляд ринку: овочівництво
8. Аналіз ринку спецодягу
9. Огляд ринку збору та переробки відходів
10. Огляд ринку громадського харчування
11. Огляд ринку лакофарбових матеріалів
12. Огляд ринку кормів для сільськогосподарських тварин
13. Огляд ринку автомобільного транспорту
14. Огляд російського ринку кондитерських виробів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

Інформаційні технології (ІТ) - процеси, методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, поширення інформації та способи здійснення таких процесів і методів, прийоми, способи і методи застосування засобів обчислювальної техніки при виконанні функцій збору, зберігання, обробки, передачі і використання даних; ресурси, необхідні для збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації.

Галузь інформаційних технологій займається створенням, розвитком і експлуатацією інформаційних систем. Інформаційні технології вирішують завдання щодо ефективної організації інформаційного процесу для зниження витрат часу, праці, енергії і матеріальних ресурсів у всіх сферах людського життя і сучасного суспільства.

Активний розвиток інформаційних технологій почалося в 1960-х роках. З кожним роком розвиток ставало все більш активним. Часто поняття ІТ-ринку розширюється до ринку ІКТ - інформаційно-комунікаційних технологій, який включає також послуги телекомунікацій.

Малюнок 1. Платформи еволюції інформаційних технологій (IDC)

2. АНАЛІЗ РИНКУ

За підсумками 2015 року світовий ринок ІТ, після попереднього багаторічного стабільного зростання, показав зниження на 3% по відношенню до попереднього року. При цьому, російський ІТ-ринок, за оцінками експертів, скоротився на 20% в грошовому вираженні. Таке падіння породило кілька визначальних тенденцій, зокрема, зростання популярності «хмарних» рішень і аутсорсингу. Значущими для галузі ІТ в Росії стали законодавчі обмеження по закупкам зарубіжного програмного забезпечення. На цьому тлі західні вендори стали використовувати політику демпінгу, що також внесло свої корективи в розвиток ринку.

При зниженні в 3% світової ІТ-ринок скоротився до 2 трлн доларів, згідно з оцінками аналітиків Gartner. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій продемонстрував рекордне падіння - 5,4%, в результаті чого його обсяг склав 3,51 трлн дол. Аналітики сходяться на думці, що такі негативні процеси викликані зростанням долара по відношенню до інших світових валют, а також нестабільної економічної і політичної ситуацією деяких великих і важливих для ринку країн - Росії, Бразилії, Японії. Максимальне падіння показав попит з боку державних структур, виробничих і видобувних компаній.

Малюнок 2. Світові витрати в сфері ІКТ, млрд доларів

Як видно з наведеної таблиці, всі сегменти ринку стиснулися, крім систем для дата-центрів. Загальний обсяг ринку ІКТ оцінюється в 3,51 трлн дол; ринок ІТ (ІКТ мінус послуги зв'язку) - 2,0 трлн доларів.

Ринок ІТ в Росії зазнав значно більшого скорочення, особливо в доларовому еквіваленті - тут падіння склало до 40%. Експерти IDC стверджують, що динаміка витрат на ІТ в Росії традиційно повторює динаміку цін на нафту. Падіння самого динамічного ІКТ-ринку країни - московського - склало 21,6%, а загальний обсяг виручки виявився на рівні 192,4 мільярда рублів. За оцінками Департаменту інформаційних технологій (ДІТ) Москви, у вітчизняних компаній залишилося в три рази менше коштів на розвиток ІТ-проектів, ніж було до кризи.

Дефіцит вільних коштів на ІТ-проекти стосується не тільки комерційних структур (інвестиції в галузь в 2015 році скоротилися на 43%, кількість угод зменшилася на 20%, знизилася середня вартість угоди - до 152 млн рублів проти 210 млн рублів в 2014 році), але і державних. Уряд в значній мірі знизило інтерес до інформатизації органів влади - в 2015 році було проведено лише одне засідання уряду, присвячене інформаційних технологій.

Побічно зниження числа проектів підтверджується і скороченням кількості вакансій в галузі, а також відповідним збільшенням кількості доступних резюме фахівців, що відзначають провідні HR-портали Росії. За їхньою статистикою, з січня 2015 року по січень 2016 року кількість вакансій скоротилася на 24%, кількість резюме зросла на той же відсоток.

Малюнок 3. Обсяг і кількість венчурних угод в період з 2013 по 2015 рр. (Дані ФРІІ, 2016)

Венчурні інвестиції - один з основних драйверів зростання ІКТ-галузі, яка відрізняється високою динамічністю і прибутковістю при високій науко-і капіталомісткості. Суб'єкти ринку є об'єктом інтересу венчурних інвесторів. На сьогоднішній день близько 57% активно працюють в Росії венчурних фондів сфокусовані виключно на галузі ІКТ; інші фонди мають змішані галузеві переваги.

Згідно з дослідженням Російської венчурної компанії (РВК), статистика 2016 року дозволяє говорити про збереження тенденції до зниження ряду показників інвестиційної активності ринку прямих і венчурних інвестицій, однак зниження досить плавне і не носить обвального характеру. Статистика 2016 року, на думку експертів РВК, може навіть викликати стриманий оптимізм. Інвестиційна активність на венчурному ринку була досить висока - кількість скоєних інвестицій склало 141 одиницю, що становить 77% від рівня 2015 року. Сукупний обсяг венчурних інвестицій досяг 71% від аналогічного показника 2015 року. Основний обсяг коштів був інвестований приватними інвесторами - 81% від загальної кількості і 85% від сукупного обсягу здійснених інвестицій. Основний інтерес інвесторів зосереджений в ІКТ-сфері - це 74% від загального числа і 77% від загального обсягу угод.

Малюнок 4. Число і капітал фондів, орієнтованих тільки на сектор ІКТ (не інвестують в реальний сектор) від сукупного числа (одиниць) і капіталу (млн доларів) діючих посівних фондів

Малюнок 5. Відносна частка числа і капіталу фондів, орієнтованих тільки на сектор ІКТ, від сукупного числа і обсягу капіталу діючих посівних фондів,%

При цьому, кількість фондів з державним капіталом, що інвестують в ІКТ-сфери - всього 4 проти 50, що мають змішані переваги або інвестують тільки в реальний сектор. Така нерівномірність свідчить про високу залежність галузі від приватних інвесторів, багато хто з яких використовують закордонний капітал і мають інтереси і за межами Росії, тобто при несприятливих умовах можуть вивести капітал з країни, що поставить під удар всю ІКТ-галузь.

Зміни не відбуваються однаково для всіх сегментів ринку. У 2015 і 2016 роках найбільшу стабільність показали наступні сегменти:

• конвергентні рішення

• флеш-пам'ять для систем зберігання даних (СЗД)

• рішення для хмарних дата-центрів

Дані досліджень 451 Research показали, що в 2015 році 40% підприємств планували збільшити витрати на створення конвергентної інфраструктури і продовжити інвестування в 2016 році. Рішення конвергентної інфраструктури - ємні, ефективні з точки зору витрат, гнучко настроюються і енергозберігаючі системи класу «все в одному», засновані на новітньому обладнанні та дозволяють комплексно вирішувати проблеми, пов'язані з такими обмежуючими факторами, як недостатня площа приміщень, високе енергоспоживання, необхідність індивідуального підключення та налаштування та інші. Доступні сьогодні рішення в цій сфері дозволяють об'єднати обчислювальні пристрої, СГД, мережеве обладнання, програмне забезпечення для віртуалізації і управління інфраструктурою на заздалегідь сконфигурированной платформі від одного постачальника.

Малюнок 6. Інвестиції в традиційні і конвергентні рішення на світовому ринку, млрд доларів

Попит на флеш-технології виявився ажіотажним - якщо в 2014 році обсяг світового ринку флеш становив 11,3 млрд доларів, то вже в другому кварталі 2015 року в регіоні EMEA він виріс на 101% в порівнянні з другим кварталом 2014 року. Зростання попиту викликаний значним підвищенням продуктивності, ємності і надійності флеш-технологій.

Зростання обсягів продажів інфраструктурних хмарних рішень склав 23% в третьому кварталі 2015 року з відношенню до того ж періоду 2014 року. Рішення купувалися як для приватних, так і для публічних хмарних центрів обробки даних (ЦОД).

Ще однією перспективною технологією, яка забезпечує відносну стабільність свого сегменту є біг-дата (big-data, великі дані). Великі дані - один із стовпів, на яких тримається третя платформа розвитку ІТ. Витрати на технології великих даних в світі, за прогнозами експертів IDC, повинні збільшитися в 3,5 рази до 2018 року в порівнянні з 2013 роком. При цьому, зростання частки програмного забезпечення незначний, трохи більше зростає частка обладнання, а максимального зростання досягають ІТ-послуги в сфері високих даних. Кількість накопиченої в усьому світі інформації сьогодні становить 300 екзабайт і продовжує зростати приблизно на 50% в рік. Аналітики IDC прогнозують збільшення цієї цифри до 2020 року до 35 000 екзабайт. Основні причини інвестування в цю сферу - підвищення обсягів продажів (15,2%), поліпшення маркетингової взаємодії (15%) і поліпшення обслуговування клієнтів (13,3%).

Соціальні мережі також мають великий потенціал зростання, зокрема завдяки їх використанню корпоративними клієнтами, які розміщують реклами своїх брендів для залучення нових клієнтів, інформування існуючої клієнтської бази та отримання зворотного зв'язку. За прогнозами, в 2017 році 80% компаній зі списку Fortune 500 матимуть активні онлайн спільноти споживачів.

З більш-менш екзотичних напрямків розвитку ІТ-індустрії в світі можна виділити сегмент кібервооруженій. У бюджеті США на 2016 закладено стаття витрат на державну кібербезпека, що виділяється обсяг коштів - 14 млрд доларів, що становить близько 16% всього ІТ-бюджету країни. За деякими даними, російська влада планує витрачати 200-250 млн доларів на рік на створення кіберзброї - це і формування системи стримування в кіберпросторі, і розробка бойових систем (ударних бойових роботів).

Для вітчизняного ІТ-ринку в даний час характерна наявність ряду стимулюючих і стримуючих факторів. До найбільш серйозних стримуючих чинників можна віднести слабку диверсифікацію економіки Росії, залежність від сировинних ресурсів і їх експорту. На тлі західних санкцій і зниження цін на енергоносії, знижується і обсяг доступних для інвестування в економіку коштів.

Інший негативний фактор - неефективність великих державних інвестиційних проектів. Слабка взаємодія федеральних і регіональних влад призводить до збільшення вартості ІТ-проектів, порушення термінів їх реалізації та роздування бюджетів.

До стимулюючим факторам можна віднести збільшення обсягу переробляються даних і необхідність автоматизації процесу переробки. Багато підприємств прагнуть автоматизувати бізнес-процеси, що веде до модернізації ІТ-інфраструктури.

Зростанню ринку сприяє також проникнення інтернету. Незважаючи на те, що за показниками проникнення Росія відстає від розвинених країн, ступінь проникнення в країні все ж на досить високому рівні. Це збільшує популярність послуг, що надаються через інтернет.

Присутність іноземних інвесторів на ІТ-ринку Росії також позитивно позначається на його розвитку. Пріоритетний напрямок для іноземних інвесторів - хмарні технології. Однак, ступінь присутності іноземного капіталу в останні роки стабільно знижується, що викликано економічною і політичною невизначеністю. За даними Центрального банку Росії, чистий відтік капіталу з країни тільки за перші три квартали 2014 року склав 85 млрд доларів.

Позитивно на розвитку ринку може позначитися також закон про зберігання і обробки персональних даних всередині країни. Це дозволить підвищити затребуваність систем зберігання даних. Стимулювати зростання може і політика імпортозаміщення в області розробки вітчизняних ІТ-продуктів, в тому числі процесорів, що спричинить також витрати і на ІТ-послуги.

Ще один потенційний драйвер зростання для ринку - постанова Уряду про закупівлю державними структурами тільки російського програмного забезпечення. Закупівля західного ПО допустиме лише в разі, якщо порівняти російське ПО відсутня або за своїми характеристиками не відповідає вимогам замовників.

До найбільш неоднозначним подіям можна віднести розширення заходів щодо забезпечення державної безпеки, в рамках яких розглядається можливість контролю месенджерів силовими структурами, заборона їх використання чиновниками і московськими поліцейськими; найближчим часом можливий аналогічну заборону на використання хмарних технологій, якими користується велика частина з 209 000 організацій, які брали участь в опитуванні АНО «Інформаційна культура».

Малюнок 7. Використовувані організаціями Росії поштові системи (дані АНО «Інформаційна культура», 2016)

До основних актуальним тенденціям ринку ІТ в Росії можна віднести наступні:

• на думку аналітиків, почався «захід» серверної віртуалізації; зростання ринку на сьогоднішній день забезпечується тільки за рахунок обслуговування вже інтегрованих рішень

• хмарні рішення перестають бути трендом і виходять в площину мейнстриму

• зростання популярності моделі SaaS (ПЗ як послуга)

• розвиток мереж пристроїв, «інтернету речей»

• розвиток технологій 3D-друку із середньорічним темпом зростання 64,1% до 2019 року

• поява нових типів даних, наприклад, сенсорної інформації

• подальший розвиток нейронних комп'ютерних мереж і популяризація та їх використання

• машинне навчання веде до зростання популярності роботів, автономних транспортних засобів, віртуальних персональних асистентів

• істотно ускладнюється захист інформації на тлі активізації хакерів і ускладнення цифрових систем (ускладнення робить їх більш заплутаними для самих користувачів)

• зростання даних зажадає значних обчислювальних ресурсів, внаслідок чого отримають поширення архітектури на базі програмованих вентильних матриць і графічних прискорювачів

• розробка програмних платформ для інтернету речей

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

08.02.2017

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: